铜箔、CCL厂商大赚,PCB板厂叫苦连天
前几年,铜箔加工价由于相互争夺,竞相降价,造成经常在盈亏平衡点或以下亏损的情况下进行,使国内外的一些生产铜箔的企业破产、停业或转产,导致铜箔行业集中度进一步提高。
现在受涨价、缺货影响,台企铜箔厂金居开发摆脱连续亏损5年困境,营收再创6年多来新高,股价翻了好几翻;国内建滔积层板2016年的净利润将达到38亿港元,与前一年的13亿港元相比增长将超过200%;国内中厚型覆铜板大厂金安国纪全年业绩预告显示,净利润为3.25-3.52亿元,同比增长500%-550%。
印制电路板的生产企业普遍亮出红灯。不久前,国内某家线路板厂就因此而深陷资金困局。此前这家线路板厂如同往常一样下单买材料,由于每吨电解铜加工费从1.8万元飙升到3.6万元,被材料商通知要先付清之前的2000多万货款才能继续购买材料。这家板厂硬着头皮借了高利贷还上了应付货款后,又接到要打入预付款才能下订单的通知。一番折腾后,终于进入下订单的环节,却发现还要排队等配额,这时,公司的资金链已经濒临断裂。
由于PCB下游客户较为强势,除了少数板厂进行了小幅度涨价之外,大部分板厂并没有顺利将上涨成本转嫁到下游客户,因为PCB下游客户一般都备有数量不少的材料库存。为了缓解资金压力,部分板厂开始延长对PCB设备商、PCB加工厂(如PCB电镀加工厂、PCB喷锡加工厂等)的交款货期。
如此一来,PCB设备商、PCB加工厂受殃及,日子也跟着难过起来。一些小型的PCB加工厂不堪压力,关门大吉。
尽管铜箔价格越来越高,但是各铜箔厂仍然门庭若市,众多板材商、板厂商拿着现金到铜箔厂排队要货,亦未必能有货而归,一大波资金负重前行的板厂望板材兴叹。
据业内人士透露,很多跟覆铜板厂有比较好关系的PCB企业,库存了两到三个月的板材,一些产能只有两三万的厂,库存了大概十万的量。
难扩产,铜箔、CCL涨价、缺货何时休?
铜箔、覆铜板与PCB厂商长期挣扎在底层,谁也没想到车用锂电池横空出世,这一轮原材料上涨周期如此迅猛和持久,这次涨价潮更多是电子铜箔产能转为锂电铜箔引发。
根据日本电子回路工业会最新公布的统计数据显示,2016年10月份日本印刷电路板(PCB;硬板+软板+模块基板)产量较去年同月下滑至129.3万平方公尺,产能连续第11个月呈现下滑,电子软板更是骤减近3成。比如,一家月产超过3000吨的日本铜箔公司,现在已经基本不做国内所用的电子铜箔。
全球电子铜箔产能是41000吨每个月,其中已经有8000多吨停产。日本企业早在三年前就已退出关闭电子铜箔工厂,转产高速板专用的铜箔、高频专用的铜箔、封装专用的铜箔、软板专用的铜箔。在整个供应链上,大概有一万两千吨左右的的电子铜箔没有了。目前,不管是新的铜箔企业还是老的铜箔企业,他们所进行的所有的扩产,统统都是围绕着锂电池来扩产的。
由于电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年,故在未来1-2年内,CCL与PCB用铜箔短缺将是一种常态。这主要是由于生产电解铜箔的核心设备是钛阴极辊,被日企垄断,生产周期需要3个月,交货周期在1年以上,目前钛阴极辊的订单大部分供给锂电铜箔厂家,无法满足CCL与PCB铜箔的扩产。此外,锂电铜箔与CCL、PCB用铜箔的生产特点及产品要求不同,CCL、PCB用铜箔转锂电铜箔容易,反之较难实现。
其实,做为CCL的另一主材——电子级玻璃纤维布,这些年来也一直处在无利可图或亏损的状态下,造成一些电子级玻璃纤维布厂的停产或减产。最近又获悉国内外不少生产电子级玻璃纤维布的企业在停产修炉,而一个窑炉的维修周期大约在半年左右,这预示着不久的将来电子级玻璃纤维布的供应量也会剧减,随之而来的一定是电子级玻璃纤维布的涨价。
据市场消息表示,从2017年第一季度开始,PCB产业从上游设备厂、原材料厂到下游的制造厂都呈现淡季不淡的表现。一是、汽车电子用的车载板的比重增加,从0.5平米的铜箔基板上升至2平米;二是、据称下半年的苹果新机iPhone8将采用线宽、线距更小的"类板"(SubstrateLike-PCB,简称SLP)技术,其将取代之前的HDI PCB技术。
如果考虑到CCL、PCB公司普遍提升库存水位囤货等因素,则铜箔供给将会更加紧张。
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