本周(2016.9.5-2016.9.10)沪深300 指数上升0.12%,创业板指上升1.48%,中小板指上升0.93%。电子元器件(中信)板块上涨1.72%,子板块方面,涨幅最大的是半导体板块,达到3.49%。电子行业个股涨幅前五的公司为:国星光电(002052),金安国纪(002636),长盈精密(300115);超声电子(000823);德豪润达(002005)。
行业动态:
LED 芯片涨价带动8 月全球LED 灯泡价格止跌:根据最新价格报告指出,由于8 月份LED 芯片厂商涨价,导致终端价格下降速度放缓,球泡灯价格短期内将维持稳定。
2016 年AMOLED 封装材料市场预期同比增长76 %:IHS Markit首席分析师 Richard Son 表示AMOLED 市场在整体显示器市场的份额持续增长,2016 年AMOLED 封装材料预期同比增加76%。
软银完成收购ARM 交易,员工数量将翻番至6000 人:北京时间9 月5 日晚间消息,软银今日宣布,已完成320 亿美元收购ARM交易。在未来几年,软银计划将ARM员工数量增加约一倍达到5000人至6000 人。
AMD 下世代Zen 芯片,拟从14 纳米直攻7 纳米制程:AMD 表示,即将推出的Zen 芯片将采用14 纳米制程,但后续芯片将略过10 纳米,直接以7 纳米制程生产。
核心观点:
去白涨价双驱动,电子板块全线上涨: 本周,A 股电子板块大幅上涨,中信电子元器件板块上涨1.7%。概念板块中,绿色节能照明指数上涨3.93%。其短期原因,一方面是由于国家即将于2016 年10 月1 日起禁售15W 以上白炽灯,另一方面是由于三安光电等国内主要LED 芯片厂商宣布上调LED 芯片和封装价格5%-10%。长期来看,国内小间距和普通照明LED 芯片未来2-3 年需求旺盛,室内LED 显示屏幕每平方米平均使用LED 数量自2015 年的6 万颗至未来2 年内将逐渐上升至27 万颗,这意味着在需求面积不变的情况下,对上游LED 封装和芯片的使用数量增加3 倍以上。
风险提示:下半年业绩增速不达预期;市场环境存在大幅波动风险。
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